月次報告３ヵ月目

  • 2020年10月末（11/9時点）の資産評価額は、301万4940円。損益-15万。損益割合-4.85%

    【運用状況】

  • バイデン大統領誕生に伴う、株価上昇の為、利益が発生。

  • 日本個別株はネオモバ、米国個別株はSBI証券で行っている。

  • 集計時期が11月にずれ込んだ為、積立NISAの買付が済んでしまっている。来月はこのようなことにならないようにしたい。

  • アクサ生命（生命保険）がマイナスなのは、保険会社の取り分が大きいのが原因。払込を行った金額の全てが投資されていない。

    【取引履歴】

    区分 ツール 取引 取引対象 取引金額（円） 取引理由 備考
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 ﾆｯｾｲ日経平均ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 1150 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 1150 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 SBI･全世界株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 5750 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 13800 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 eMAXIS Slim ﾊﾞﾗﾝｽ(8資産均等型) 1150 - -
    夫 アクサ生命 買付 外国株式プラス型(MSCIｺｸｻｲ指数) 18000 - -
    夫 アクサ生命 買付 新興国株式型(MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ) 2000 - -
    夫 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 64444 - -
    夫 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 35556 - -
    妻 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 64444 - -
    妻 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 35556 - -
    夫 ネオモバ 売却 JT 2056 株価上昇の為、利確 11/5　利益：39円
    夫 ネオモバ 買付 ENEOSホールディングス 720 買い増し 11/5 2株
    夫 ネオモバ 買付 ENEOSホールディングス 385 買い増し 10/7 1株
    夫 ネオモバ 買付 関西電力 966 買い増し 11/5 1株
    夫 ネオモバ 買付 コシダカホールディングス 422 アクエル前橋オープンに伴う期待 10/13 1株
    夫 SBI証券（特定） 買付 パランティア テクノロジーズ A 55000 株式上場に伴う 11/6 1株

  • JTを半年ほど保持していたが、赤字続きであった為、上昇を気に売却。その後、更に上昇した為、若干後悔はしたが、結果論。短期売買は向いてないと実感。

  • 米国個別株に挑戦。大きく買いたい所ではあったが、5万円程度で様子見。20年後のGoogleになっていることを期待して、握力強く握りしめておく。 Palantir Technologies～1分で理解する米国グロース株～

  • iDecoで細かい商品の買付をしているが、今後全世界株式もしくは米国株式への移管を考えている。現在評価額がマイナスとなっている為、引き続き買い増しを行う予定。

    【資産評価額割合】

  • 銀行での預貯金はグラフ（一覧）から除外。

  • ジュニアNISAの買付を11月からスタート、世界情勢が色々変わる中、米国集中投資は避けておく、オールカントリーを買付する予定。

    【投資先別割合】

  • つみたてNISAで米国株比率の高い商品を買い増している為、投資先全体の米国株比率が高くなっている。全体で米国７割、日本１割、その他先進国１割、新興国１割の割合を目指し、買い増しを行う。

  • 待機資金は妻の確定拠出年金の定期積立となっている。時期を見て株式へ移管する。

  • eMAXIS Slim ﾊﾞﾗﾝｽ(8資産均等型)を持っていることによりREAT、債権と細かい資産が存在する。こちらも時期をみて株式へ移管する。