月次報告２ヵ月目

  • 2020年9月末の資産評価額は、261万7168円。損益-25万。損益割合-8.78%

    【運用状況】

  • アメリカ市場の影響に伴う損失が発生。

  • 菅政権発足に伴う、通信株値下がりの為、損失が発生。（ホールドの予定）

  • 個別株はネオモバでのみ行っている。

  • IPA株（まぐまぐ）の申し込みを行ったが落選。

  • アクサ生命（生命保険）がマイナスなのは、保険会社の取り分が大きいのが原因。払込を行った金額の全てが投資されていない。

    【取引履歴】

    区分 ツール 取引 取引対象 取引金額（円） 取引理由 備考
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 ﾆｯｾｲ日経平均ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 1150 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 1150 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 SBI･全世界株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 5750 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 13800 - -
    夫 SBI証券（iDecoセレクトプラン） 買付 eMAXIS Slim ﾊﾞﾗﾝｽ(8資産均等型) 1150 - -
    夫 アクサ生命 買付 外国株式プラス型(MSCIｺｸｻｲ指数) 18000 - -
    夫 アクサ生命 買付 新興国株式型(MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ) 2000 - -
    夫 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 32222 - -
    夫 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 17778 - -
    妻 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 32222 - -
    妻 楽天証券（つみたてNISA） 買付 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 17778 - -
    夫 ネオモバ 売却 iシェアーズS&P500 米国株ETF 2674 KDDI買付の為 利益：57円
    夫 ネオモバ 買付 KDDI 2964 業績問題なし  
    夫 ネオモバ 買付 タカラトミー 849 業績問題なし  

  • 待機資金の退避場所としていた「iシェアーズS&P500 米国株ETF」を売り「KDDI」を購入。財務・業績は問題ない。菅総理誕生の懸念より前週比9％近く下落していた為、購入。過去、携帯料金が高い等の発言をしていた為、それが影響していると思われる。その後大きく下落、数年持ってる覚悟でホールド。

  • タカラトミーを優待目当てで購入。3年間保持するとタカラトミーのネットショップで買う際に40%OFFとなる。Amazomや楽天市場も十分安いので実際に買う際に判断したい為、1株のみ保持。

  • iDecoで細かい商品の買付をしているが、今後全世界株式もしくは米国株式への移管を考えている。現在評価額がマイナスとなっている為、引き続き買い増しを行う予定。

    【資産評価額割合】

  • 銀行での預貯金はグラフ（一覧）から除外。

  • ジュニアNISAは、子供の銀行口座（楽天銀行）、楽天証券での申し込みが完了。

    【投資先別割合】

  • つみたてNISAで米国株比率の高い商品を買い増している為、投資先全体の米国株比率が高くなっている。全体で米国７割、日本１割、その他先進国１割、新興国１割の割合を目指し、買い増しを行う。

  • 待機資金は妻の確定拠出年金の定期積立となっている。時期を見て株式へ移管する。

  • eMAXIS Slim ﾊﾞﾗﾝｽ(8資産均等型)を持っていることによりREAT、債権と細かい資産が存在する。こちらも時期をみて株式へ移管する。